24直播网 10月24日讯 10月24日，24直播网报道，西班牙媒体Cronicaglobal披露，巴塞罗那俱乐部主席拉波尔塔成功推进了与高盛等投资方合作的2.1亿欧元债券第二阶段发行。这一重要经济举措将为俱乐部未来发展奠定坚实基础，标志着拉波尔塔在7月启动的俱乐部关键经济战略的又一里程碑。
10月24日，据24直播网报道，巴塞罗那主席拉波尔塔成功推进了与高盛等投资方合作的2.1亿欧元债券发行计划的第二阶段。
胡安·拉波尔塔，巴塞罗那足球俱乐部的领导者，已经成功完成了俱乐部今年7月启动的2.1亿欧元债券的第二期发行。这一关键的经济举措标志着俱乐部对未来发展的又一重要步伐。随着发行工作的圆满结束，巴塞罗那，这家位于加泰罗尼亚的顶级体育组织，将获得额外的资金支持。这些资金将专门用于支付“巴萨空间”（Espai Barça）项目的利息，该项目是俱乐部在21世纪的一项雄心勃勃的工程。
巴塞罗那足球俱乐部近日成功吸纳了第二笔高达1.05亿欧元的资金支持，这一举措旨在减轻由于Spotify赞助的诺坎普球场改造项目延期所引发的现金流紧张问题，同时确保初期财务开支的妥善处理。
所谓“高级担保媒体票据”这类债券，在债务偿还的优先级上超越了其他级别较低的债务。西甲联赛的转播权收益作为债务清偿的抵押，确保了这一担保债券的偿付安全，其有效期为10年，直至2036年10月届满。自第六年起，部分款项将分期支付，而余下的债务则将在贷款到期日一次性支付完毕。
In its role as the financial advisor to Barcelona for the credit in the "Barcelona Space" project, Goldman Sachs also served as the distribution agent for the bond issuance. A "lightning" subscription event attracted international investors, resulting in the complete allocation of all bonds within a mere 24 hours, allowing the club to surpass its initial issuance schedule.
巴塞罗那俱乐部目前背负着两笔未偿还的债券，分别是在2021年和2024年发行的。在2021年的5.95亿欧元交易中，包括了4.55亿欧元的新增融资以及1.4亿欧元的再融资债券。而2024年的债券发行额为8560万欧元。在支付了一部分年度本金之后，至2026年6月30日，剩余未偿还金额为4.709亿欧元。此次完成的2.1亿欧元交易涉及的是“高级担保媒体票据”，使得该类债务总额攀升至6.8亿欧元，而俱乐部官方公布的数字则为7.1亿欧元。
在扩大债务规模的同时，巴塞罗那俱乐部对“巴萨空间”项目的贷款限额进行了提升，增幅达到3亿欧元。现有的工程债务预计在2050年偿还，然而，根据与债权方达成的债务协议，未来的再融资操作将允许债务期限延至2057年。目前，尚有70.82亿欧元的债务面临重新协商条件的可能性。
在拉波尔塔接任初期短短四个月内，俱乐部负债便急剧攀升至5.1亿欧元。加上诺坎普工程的开支，俱乐部的整体债务已膨胀至26.8亿欧元，这一数字中包含了18亿欧元用于“巴萨空间”项目的借款、7.1亿欧元的流通债券以及1.7亿欧元的银行借款。
巴塞罗那足球俱乐部近日发布官方声明，透露了关于最新一轮债券（媒体票据）的成功发行情况。据悉，该债券的名义价值达到了1.05亿欧元，并预定在2036年10月到期。这一交易圆满实现了会员代表大会所批准的，包含两期发行在内的总计2.1亿欧元的发行目标。
国际投资者在短短24小时之内便将本次发行完全认购完毕，其利差达到了202个基点，与2024年7月的发行利差保持一致。在推广阶段所获得的正面回应，促使本次发行工作得以超越既定时间表，提前顺利完成。
市场对巴塞罗那足球俱乐部的热情支持得以体现，这不仅体现在配售的快速完成上，也体现在投资者对俱乐部盈利潜力和长远发展前景的坚定信心。随着本次新发行的圆满结束，俱乐部成功保住了晨星DBRS所赋予的BBB级信用评级，展望前景保持稳定。